הסיכון הגדול ביותר הוא לא לקחת סיכונים בעולם שמשתנה כל הזמן,
האסטרטגיה היחידה שבטוח תיכשל בכל פעם היא
אסטרטגיה של אי לקיחת סיכונים.
מארק צוקרברג
לא נוכל לפתור את הבעיות שלנו
באותה צורת חשיבה שיצרה אותן.
אלברט איינשטיין
הסיכון הגדול ביותר הוא לא לקחת סיכונים בעולם שמשתנה כל הזמן,
האסטרטגיה היחידה שבטוח תיכשל בכל פעם היא
אסטרטגיה של אי לקיחת סיכונים.
מארק צוקרברג
אם אינכם יכולים לעוף, רוצו.
אם אינכם יכולים לרוץ, לכו.
אם אינכם יכולים ללכת, זחלו.
אבל לא משנה מה תעשו, תמיד תמשיכו להתקדם קדימה.
מרטין לותר קינג
הסיכון הגדול ביותר הוא לא לקחת סיכונים בעולם שמשתנה כל הזמן,
האסטרטגיה היחידה שבטוח תיכשל בכל פעם היא
אסטרטגיה של אי לקיחת סיכונים.
מארק צוקרברג
זמינות, מקצועיות, ודייקנות הם הבסיס לכל תהליך.
אנחנו כאן בשבילך - עם מענה מהיר, פתרונות בזמן אמת, ושקיפות מלאה לאורך כל הדרך.
שירות מדויק ובזמן
בין אם את.ה בתחילת הדרך או בעיצומה - ניתוח פיננסי נכון, בניית תכנית אסטרטגית וכלים מעשיים יאפשרו לך לצמוח כלכלית בביטחון, ולהשיג יציבות לעתיד.
צמיחה כלכלית יציבה
אנחנו מאמינים שאין פתרון אחד שמתאים לכולם.
לכן, כל תהליך הליווי נבנה סביבך - עם התאמה אישית לצרכים, לאורח החיים ולמטרות הכלכליות שלך.
ליווי פיננסי אישי
ב- MoneyPlan אנו מאמינים כי תכנון פיננסי נכון הוא המפתח לעתיד כלכלי בטוח ומאושר.
לכן אנו מציעים שירותי תכנון פיננסי מקיפים, המותאמים אישית לצרכים ולמטרות של כל לקוח.
תהליך העבודה שלנו מתחיל בפגישת היכרות שבה נכיר אחד את השני, נבין את הצרכים והמטרות הפיננסיות שלך ונגדיר את הציפיות מהתהליך.
לאחר מכן, נאסוף מידע מקיף על מצבך הפיננסי הנוכחי, כולל הכנסות, הוצאות, נכסים וחובות, וננתח את המידע שאספנו כדי לזהות נקודות חוזק וחולשה ולהגדיר את המטרות הפיננסיות שלך בצורה ברורה ומדידה.
בשלב הבא, נפתח תכנית פיננסית מותאמת אישית הכוללת אסטרטגיות השקעה, ניהול סיכונים ותכנון מס אופטימלי, ונלווה אותך בתהליך יישום התכנית תוך מתן ייעוץ שוטף, מעקב אחר ביצועי ההשקעות וביצוע התאמות לפי הצורך.
שירותינו כוללים ניתוח מעמיק של המצב הפיננסי, סיוע בהגדרת מטרות ריאליות ומדידות, פיתוח תכנית פעולה מפורטת וליווי ותמיכה שוטפת.
אנו מיועדים לכל מי שמעוניין לשפר את מצבו הפיננסי, להגשים את מטרותיו ולבנות עתיד כלכלי בטוח ומאושר, ופונים למגוון רחב של לקוחות, ממשפחות צעירות ועד ליחידים לקראת פרישה.
ניב יפת, מייסד החברה, הוא בעל ניסיון של ארבע שנים בשוק ההון ובעל הכשרה מקצועית בתחום הייעוץ הפנסיוני, ואנו מאמינים בשירות אישי ומותאם, שקיפות ואמינות. צרו קשר עוד היום, ונשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם להגשים את חלומותיכם הפיננסיים.
איך זה הולך לקרות - שלב אחר שלב
הכרת הלקוח וקביעת מטרות
בשלב השני, נבצע ניתוח מקיף של המצב הפיננסי הנוכחי שלך.
נבחן את כל מרכיבי ההכנסות וההוצאות שלך, נסקור את הנכסים וההתחייבויות שלך, וננתח את תזרים המזומנים שלך.
נבדוק את החסכונות, ההשקעות, החובות, והביטוחים שלך, כדי לקבל תמונה מלאה של המצב. נשתמש בנתונים אלה כדי לזהות נקודות חוזק וחולשה, ולזהות הזדמנויות לשיפור.
סקירת המצב הקיים
השלב הראשון והקריטי בתהליך התכנון הפיננסי הוא היכרות מעמיקה איתך. נשקיע זמן כדי להבין את אורח החיים שלך, את הערכים שחשובים לך, ואת השאיפות הפיננסיות שלך.
ננהל שיחות פתוחות ונעמיק בשאלות כדי להבין את הצרכים הייחודיים שלך.
נגדיר יחד את המטרות שלך, הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך, ונקבע מדדים ברורים להצלחה.
נתייחס גם לרמת הסיכון שמתאימה לך, כדי לוודא שהתכנון הפיננסי יהיה מותאם לאופי שלך ולשאיפותיך.
בניית תכנית עבודה
לאחר שנקבל תמונה ברורה של מצבך הפיננסי, נתחיל לבנות תוכנית עבודה מותאמת אישית. התוכנית תכלול תקציב מפורט שיעזור לך לנהל את ההוצאות וההכנסות שלך בצורה יעילה. נתכנן יחד את תיק הפנסיה והביטוחים שלך, כדי להבטיח את עתידך הפיננסי וכיסוי סיכונים אפשריים.
נתייעץ עם מומחי מס כדי למצוא דרכים להפחית את נטל המס שלך.
נבנה תוכנית פיננסית ארוכת טווח שתעזור לך להשיג את היעדים שלך, כמו פרישה או רכישת נכס.
מעקב ובקרה
שלב רביעי /
לאחר שנקבל תמונה ברורה של מצבך הפיננסי, נתחיל לבנות תוכנית עבודה מותאמת אישית. התוכנית תכלול תקציב מפורט שיעזור לך לנהל את ההוצאות וההכנסות שלך בצורה יעילה. נתכנן יחד את תיק הפנסיה והביטוחים שלך, כדי להבטיח את עתידך הפיננסי וכיסוי סיכונים אפשריים.
נתייעץ עם מומחי מס כדי למצוא דרכים להפחית את נטל המס שלך.
נבנה תוכנית פיננסית ארוכת טווח שתעזור לך להשיג את היעדים שלך, כמו פרישה או רכישת נכס.
שלבי הליווי
שלב ראשון /
שלב שני /
שלב שלישי /
על ניב - המתכנן הפיננסי שלכם
נעים להכיר, אני ניב יפת – מייסד MoneyPlan.
יש לי כ-4 שנות ניסיון בשוק ההון בתפקידי ניהול, והכשרה מקצועית בתחום הייעוץ הפנסיוני.
אני מאמין שתכנון פיננסי נכון מאפשר לכל אדם לבנות יציבות, לצמצם חוסר ודאות
ולהתקדם למטרות האישיות.
ב-MoneyPlan Finance אנו מלווים בתהליך אישי: מיפוי מצב, הגדרת יעדים,
בניית תוכנית פעולה וליווי שוטף.
בנוסף, אני מתנדב ומרצה על התנהלות כלכלית נכונה לסטודנטים ותלמידים.
מוזמנים לשיחת התאמה קצרה—נשמח לעזור לכם לעשות סדר בכסף ולבנות תכנית ברורה.
אשר בן אשר
This is the space to describe the service and explain how customers or clients can benefit from it. It’s an opportunity to add a short description that includes relevant details, like pricing, duration, location and how to book the service.
מרלין שחר
Use this space to promote the business, its products or its services. Help people become familiar with the business and its offerings, creating a sense of connection and trust. Focus on what makes the business unique and how users can benefit from choosing it.
אופיר ודור
Use this space to promote the business, its products or its services. Help people become familiar with the business and its offerings, creating a sense of connection and trust. Focus on what makes the business unique and how users can benefit from choosing it.
הפגישה מתקיימת במיקום שתבחר.י
התקשרו אלינו
כתבו לנו
גם ברשתות
_j.jpg)
בוא נדבר על העתיד הכלכלי שלך
כתבו לנו
התקשרו אלינו
055-2655697
מגיעים אליך
