לא נוכל לפתור את הבעיות שלנו
באותה צורת חשיבה שיצרה אותן.
אלברט איינשטיין
אם אינכם יכולים לעוף, רוצו.
אם אינכם יכולים לרוץ, לכו.
אם אינכם יכולים ללכת, זחלו.
אבל לא משנה מה תעשו, תמיד תמשיכו להתקדם קדימה.
מרטין לותר קינג
הסיכון הגדול ביותר הוא לא לקחת סיכונים בעולם שמשתנה כל הזמן,
האסטרטגיה היחידה שבטוח תיכשל בכל פעם היא
אסטרטגיה של אי לקיחת סיכונים.
מארק צוקרברג
זמינות, מקצועיות, ודייקנות הם הבסיס לכל תהליך.
אנחנו כאן בשבילך - עם מענה מהיר, פתרונות בזמן אמת, ושקיפות מלאה לאורך כל הדרך.
שירות מדויק ובזמן
בין אם את.ה בתחילת הדרך או בעיצומה - ניתוח פיננסי נכון, בניית תכנית אסטרטגית וכלים מעשיים יאפשרו לך לצמוח כלכלית בביטחון, ולהשיג יציבות לעתיד.
צמיחה כלכלית יציבה
אנחנו מאמינים שאין פתרון אחד שמתאים לכולם.
לכן, כל תהליך הליווי נבנה סביבך - עם התאמה אישית לצרכים, לאורח החיים ולמטרות הכלכליות שלך.
ליווי פיננסי אישי
ב MoneyPlan אנחנו מאמי נים שתכנון פיננסי נכון מוביל לעתיד כלכלי בטוח ושקט.
התהליך כולל פגישת היכרות, איסוף וניתוח מצב פיננסי, בניית תכנית מותאמת אישית (השקעות, סיכונים ותכנון מס) וליווי שוטף עם מעקב והתאמות. השירות מתאים למשפחות, יחידים ומתקרבים לפרישה.
הכרת הלקוח וקביעת מטרות
בשלב השני, נבצע ניתוח מקיף של המצב הפיננסי הנוכחי שלך.
נבחן את כל מרכיבי ההכנסות וההוצאות שלך, נסקור את הנכסים וההתחייבויות שלך, וננתח את תזרים המזומנים שלך.
נבדוק את החסכונות, ההשקעות, החובות, והביטוחים שלך, כדי לקבל תמונה מלאה של המצב. נשתמש בנתונים אלה כדי לזהות נקודות חוזק וחולשה, ולזהות הזדמנויות לשיפור.
סקירת המצב הקיים
השלב הראשון והקריטי בתהליך התכנון הפיננסי הוא היכרות מעמיקה איתך. נשקיע זמן כדי להבין את אורח החיים שלך, את הערכים שחשובים לך, ואת השאיפות הפיננסיות שלך.
ננהל שיחות פתוחות ונעמיק בשאלות כדי להבין את הצרכים הייחודיים שלך.
נגדיר יחד את המטרות שלך, הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך, ונקבע מדדים ברורים להצלחה.
נתייחס גם לרמת הסיכון שמתאימה לך, כדי לוודא שהתכנון הפיננסי יהיה מותאם לאופי שלך ולשאיפותיך.
בניית תכנית עבודה
לאחר שנקבל תמונה ברורה של מצבך הפיננסי, נתחיל לבנות תוכנית עבודה מותאמת אישית. התוכנית תכלול תקציב מפורט שיעזור לך לנהל את ההוצאות וההכנסות שלך בצורה יעילה. נתכנן יחד את תיק הפנסיה והביטוחים שלך, כדי להבטיח את עתידך הפיננסי וכיסוי סיכונים אפשריים.
נתייעץ עם מומחי מס כדי למצוא דרכים להפחית את נטל המס שלך.
נבנה תוכנית פיננסית ארוכת טווח שתעזור לך להשיג את היעדים שלך, כמו פרישה או רכישת נכס.
מעקב ובקרה
שלב רביעי /
לאחר שנקבל תמונה ברורה של מצבך הפיננסי, נתחיל לבנות תוכנית עבודה מותאמת אישית. התוכנית תכלול תקציב מפורט שיעזור לך לנהל את ההוצאות וההכנסות שלך בצורה יעילה. נתכנן יחד את תיק הפנסיה והביטוחים שלך, כדי להבטיח את עתידך הפיננסי וכיסוי סיכונים אפשריים.
נתייעץ עם מומחי מס כדי למצוא דרכים להפחית את נטל המס שלך.
נבנה תוכנית פיננסית ארוכת טווח שתעזור לך להשיג את היעדים שלך, כמו פרישה או רכישת נכס.
שלבי הליווי
שלב ראשון /
שלב שני /
שלב שלישי /
מי אנחנו?
נעים להכיר, אני ניב יפת – מייסד MoneyPlan.
יש לי כ-4 שנות ניסיון בשוק ההון בתפקידי ניהול, והכשרה מקצועית בתחום הייעוץ הפנסיוני.
אני מאמין שתכנון פיננסי נכון מאפשר לכל אדם לבנות יציבות, לצמצם חוסר ודאות
ולהתקדם למטרות האישיות.
ב-MoneyPlan Finance אנו מלווים בתהליך אישי: מיפוי מצב, הגדרת יעדים,
בניית תוכנית פעולה וליווי שוטף.
בנוסף, אני מתנדב ומרצה על התנהלות כלכלית נכונה לסטודנטים ותלמידים.
מוזמנים לשיחת התאמה קצרה—נשמח לעזור לכם לעשות סדר בכסף ולבנות תכנית ברורה.
“Use this space to share a testimonial quote about the business, its products or its services. Insert a quote from a real customer or client here to build trust and win over site visitors.”
Michael Brown
“Use this space to share a testimonial quote about the business, its products or its services. Insert a quote from a real customer or client here to build trust and win over site visitors.”
Michael Brown
“Use this space to share a testimonial quote about the business, its products or its services. Insert a quote from a real customer or client here to build trust and win over site visitors.”
Michael Brown
“Use this space to share a testimonial quote about the business, its products or its services. Insert a quote from a real customer or client here to build trust and win over site visitors.”
Michael Brown
_j.jpg)
בוא נדבר על העתיד הכלכלי שלך
מגיעים אליך
הפגישה מתקיימת במיקום שתבחר.י
התקשרו אלינו
055-2655697
כתבו לנו
לתיאום פגישת היכרות
השאירו פרטים:
